В 1978 году в столице СССР произошла серия странных преступлений. Пострадали от них исключительно женщины, занимавшие видное положение в обществе. Все они, независимо друг от друга, давали схожее описание виновника: мужчина на вид средних лет, с приятными манерами и интеллигентной внешностью, умевший быстро расположить к себе.
Дело получило неожиданный оборот после инцидента с попыткой суицида одного из высокопоставленных чиновников. Расследование поручили опытному капитану милиции Шмакову и его напарнице, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Преступник, как выяснилось, был мастером перевоплощения: сегодня он появлялся в форме военного, завтра представлялся священнослужителем, а потом мог выдать себя за сотрудника органов госбезопасности. Он с одинаковой убедительностью играл роли — от руководителя склада продовольствия до поэта, не согласного с официальной линией.
Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывала к нему настоящей ненависти. Расследование постепенно усложнялось, превращаясь в напряженное противостояние, когда аферист осознал, что за ним ведется целенаправленная охота. Он решил применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события начали разворачиваться совсем не так, как он рассчитывал.